FRBに注目が集まる

本日の市場の注目はFRBの金利決定に向けられると思われる。FRBは利上げに踏み切るとの見方が強く、現在フェデラルファンド金利先物では25bpsの利上げ確率が87％、残りは50bpsの利上げを示唆する。 米国経済のインフレ圧力は、最近発表された2月の消費者物価指数を見ても非常に高い水準にあり、一方、米国雇用市場は2月の雇用統計を見ても、コロナウイルス流行前の水準まで引き締まってきている。

The event is expected to create substantial volatility not only for the FX market but also for US equities markets and gold’s price. Oil traders on the other hand may have their eyes on the EIA crude oil inventories release. The indicator’s reading is expected to show another drawdown and if so could provide some support for oil prices as it could confirm that tight conditions are still present in the US oil market given that demand would have surpassed supply and thus could provide some support for oil prices. On the other hand, oil traders may place more weight on oil’s fundamentals and the peace negotiations for the war in Ukraine. CAD traders are expected to keep a close eye over the release of Canada’s CPI rates for February.

しかし、利上げだけが問題ではない。市場は、FRBの政策立案者が将来に対してどの程度タカ派的な見方をしているかを理解するために、新しいドットプロットにも注目するだろう。また、FRBの予測、特にインフレについては、投資家やアナリストによって精査されることが予想される。フォワードガイダンスと、発表後に行われるパウエルFRB議長の記者会見に注目が集まりそうだ。

このイベントは、FX市場だけでなく、米国株式市場や金価格にも大きなボラティリティをもたらすと予想される。    一方、原油投資家はEIA原油在庫の発表に注目している。同指標は再び減少を示すと予想され、そうであれば、需要が供給を上回っていることから、米国の原油市場に逼迫している状況が続いていることが確認され、原油価格の上昇材料となる可能性がある。また、原油投資家は、原油のファンダメンタルズをより重視するだろう。

カナダドル投資家は、2月のカナダ消費者物価指数の発表を注視することが予想される。Bocコアレートは1月の4.3%から4.5%に上昇すると予想されており、コアレートが月次レベルで加速する可能性がある場合、カナダ経済のインフレ圧力が高まり、BoCがさらにタカ派姿勢を強めることを示すため、カナダドル相場はいくらか上昇する可能性がある。

本日のその他の注目点

木曜日のアジア時間では、オーストラリアの2月の雇用統計の発表に注目したい。 失業率は 4.1% に低下し、雇用者数は 1 月の 1万2900人から 3.7 万人に増加すると予想されている。 失業率と雇用統計がそれぞれの予測に合致した場合、オーストラリアの労働市場の引き締まりを示唆し、RBAが年内の利上げに自信を持てるようになるため、豪ドル相場はいくらか上昇することになるだろう。

AUD/USD 4時間チャート

Support: 0.7135 (S1), 0.7050 (S2), 0.6975 (S3)

Resistance: 0.7230 (R1), 0.7285 (R2), 0.7365 (R3)

USD Index 4時間チャート

Support: 98.80 (S1), 98.00 (S2), 97.40 (S3)

Resistance: 99.45 (R1), 100.00 (R2), 100.60 (R3)

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