Veja como os traders de forex gerenciam o risco de CFDs de forma inteligente

No mundo das finanças, os CFDs, ou Contratos por Diferença, são acordos que os traders utilizam para especular sobre a movimentação do preço de um ativo. Eles não possuem realmente o ativo subjacente. Os CFDs são produtos alavancados, o que significa que você pode controlar uma posição maior com um depósito inicial pequeno. Lucros podem ser gerados se o mercado se mover em uma direção favorável.

No entanto, é importante ter em mente que a alavancagem também pode aumentar as perdas, tão rapidamente quanto os lucros. Portanto, embora a negociação de CFDs seja amplamente escolhida pelos traders, ela envolve riscos como volatilidade inesperada, uso excessivo de alavancagem que pode aumentar as perdas, entre outros.

Para negociar de forma eficaz ao longo do tempo, o importante é o tamanho dos seus lucros em comparação com as perdas, e não a frequência com que você obtém lucro. Cada negociação envolve risco de perda. Até traders experientes e profissionais às vezes perdem. Uma sequência de negociações vencedoras ainda pode resultar em uma perda geral se o risco não for gerenciado adequadamente.

Como resultado, ter uma gestão de risco adequada é de grande importância, pois você pode controlar quanto risco está confortável em assumir, entender quanto pode perder em cada negociação e tomar as medidas necessárias para se proteger contra eventos importantes do mercado.

5 riscos na negociação de CFDs

Risco de mercado

Com os CFDs, você pode especular se o preço de um ativo vai subir ou não. Se acreditar que vai subir, você abre uma posição longa (long), mas se acreditar que vai cair, você abre uma posição curta (short). No entanto, até traders experientes podem cometer erros.

Eventos inesperados, notícias ou mudanças de política podem fazer o mercado se mover de forma repentina. Como os CFDs são sensíveis a pequenas variações do mercado, um pequeno movimento contrário à sua negociação pode gerar perdas. Nesse caso, pode ser necessário depositar mais dinheiro, também conhecido como margin call, ou sua negociação pode até ser encerrada pelo seu provedor em caso de prejuízo.

Liquidez e gaps

Existem momentos em que não há compradores e vendedores suficientes no mercado, tornando difícil fechar uma negociação a um bom preço. Isso pode levar a perdas adicionais. Em mercados que se movem rapidamente, os preços também podem saltar de forma inesperada, o que é conhecido como gapping. Portanto, se sua negociação não for executada pelo preço esperado, você pode perder mais dinheiro do que o previsto.

Alavancagem e volatilidade

Você pode negociar CFDs com alavancagem, o que significa que pode usar uma quantia maior de dinheiro para abrir uma posição maior. Dependendo de o mercado se mover a seu favor ou contra você, isso pode resultar em lucros ou perdas maiores.

Os mercados também podem se mover de forma brusca e sem aviso, levando a mudanças repentinas nos preços causadas por eventos políticos, desastres naturais ou notícias importantes. Assim como a alavancagem, a volatilidade pode criar oportunidades de negociação, mas também pode aumentar o risco de perdas rápidas.

Como gerenciar o risco de forma inteligente

Use a margem de forma adequada

Ao abrir uma negociação de CFD, use apenas uma pequena parte dos fundos que você possui como margem. Tente não colocar todo o seu capital em uma única posição, mas sim manter fundos extras em sua conta de negociação para compensar quaisquer perdas enquanto sua posição ainda estiver aberta.

Use ordens de stop-loss

Uma ordem de stop-loss ajudará a minimizar perdas, pois você escolhe um nível de preço no qual sua negociação será encerrada automaticamente se o mercado se mover na direção oposta. Isso pode ajudar a se proteger contra perdas maiores.

Você pode usar um stop-loss ao abrir uma negociação ou posteriormente. Alguns corretores também oferecem trailing stop losses, que acompanham o mercado e garantem os lucros.

Utilize CFDs para fins de hedge

Os CFDs permitem negociar sobre preços que estão caindo. Portanto, você pode usá-los para proteger suas posições. Por exemplo, se você antecipa uma queda de curto prazo no valor, mas possui um portfólio de longo prazo, você pode abrir uma posição curta em CFD.

Se o mercado cair, os lucros da sua negociação em CFD podem ajudar a cobrir as perdas do seu portfólio. Isso é como ter um seguro para suas negociações.

Mantenha-se fiel ao seu plano de trading

As emoções podem impactar negativamente suas negociações, como manter perdas por mais tempo do que deveria. É por isso que é importante ter um plano de negociação sólido com regras claras. Entre ou saia de uma negociação com base no seu plano, em vez de seguir emoções como medo ou ganância.

Familiarize-se com Risco vs Recompensa

Traders experientes constantemente avaliam os possíveis ganhos em relação aos riscos potenciais. Isso é chamado de relação risco/recompensa. Procure escolher negociações onde o lucro potencial seja maior do que a perda potencial.

Use um portfólio diversificado

Como já mencionado, tente não investir todo o seu dinheiro em um único instrumento ou negociação em geral. Distribua seus fundos entre vários tipos de ativos, incluindo forex, commodities, ações, índices e mais. Isso pode reduzir o risco geral sem diminuir os possíveis retornos.

Mantenha as perdas pequenas

Até os melhores traders enfrentam perdas às vezes, portanto, a chave para minimizá-las é nunca arriscar mais de 1% do seu capital total em uma única negociação. Dessa forma, uma sequência de negociações perdedoras não prejudicará sua conta de trading.

Considerações finais

As perdas são normais no trading, independentemente de você ser um profissional ou iniciante. Entender o risco e familiarizar-se com a forma de lidar com ele é uma parte essencial da jornada de trading. Você pode ajudar a gerenciar perdas, mantendo ainda a chance de gerar lucro, se utilizar as ferramentas adequadas de gestão de risco. Aprender a controlar e potencialmente limitar o risco pode ajudá-lo a permanecer no jogo por mais tempo, protegendo seu capital.

Um passo importante para gerenciar o risco adequadamente é entender sua estratégia de trading e trabalhá-la até sentir-se confiante. No trading de CFDs, a gestão de risco é vital devido à alavancagem, que aumenta tanto os lucros quanto as perdas. Estas últimas podem até ser maiores do que a negociação original, especialmente em mercados que se movem rapidamente.

Para ajudar a proteger contra riscos, ordens de stop-loss são frequentemente usadas para fechar automaticamente uma negociação se o mercado se mover em determinada direção. Os traders também podem utilizar uma variedade de outras ferramentas oferecidas por muitos corretores para gerenciar o risco de negociação de CFDs de forma mais eficiente.

Isso inclui materiais educativos para aprimorar habilidades de negociação, um calendário econômico para monitorar eventos do mercado, bem como ferramentas de risco integradas, como ordens de stop-loss. Ao utilizar essas ferramentas, você pode reduzir sua exposição a grandes perdas, mantendo seu potencial de lucro. A gestão de risco não elimina totalmente o risco. Ela ajuda os traders a manter o controle e negociar com mais confiança.

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Estas informações não são consideradas aconselhamento de investimento ou recomendação de investimento, mas sim uma comunicação de marketing.