Veja como os traders de forex podem gerenciar o risco de CFD de forma inteligente

No mundo das finanças, os CFDs, ou Contratos por Diferença, são acordos que os traders utilizam para especular sobre o movimento do preço de um ativo.

Eles não possuem o ativo subjacente. Os CFDs são produtos alavancados, o que significa que você pode controlar uma posição maior com um pequeno depósito inicial e uma melhor gestão de risco. Lucros podem ser gerados se o mercado se mover em uma direção favorável, tornando o trading de CFD uma ótima opção.

No entanto, é importante ter em mente que a alavancagem também pode aumentar as perdas tão rapidamente quanto os lucros. Portanto, embora muitos traders escolham o trading de CFD, ele envolve riscos como volatilidade inesperada e alavancagem excessiva, que podem aumentar as perdas.

Para negociar de forma eficaz ao longo do tempo, trata-se de quão grandes são seus lucros em comparação com suas perdas, e não da frequência com que você obtém lucro.

Cada negociação envolve risco de perda. Mesmo traders experientes e profissionais às vezes perdem. Uma sequência de negociações vencedoras ainda pode resultar em uma perda total se o risco não for gerenciado corretamente.

Como resultado, ter uma gestão de risco adequada é de grande importância, pois você pode controlar quanto risco está confortável em assumir, entender quanto pode perder em cada negociação e tomar as medidas necessárias para se proteger contra eventos importantes do mercado.

5 riscos do trading de CFD

Risco de mercado

Com CFDs, você pode especular se o preço de um ativo vai subir ou não. Se você acredita que vai subir, abre uma posição longa, mas se acredita que vai cair, abre uma posição curta. No entanto, mesmo traders experientes podem errar.

Eventos inesperados, notícias ou mudanças na política podem fazer o mercado se mover repentinamente. Como os CFDs são sensíveis a pequenas variações do mercado, um pequeno movimento contra a sua negociação pode gerar perdas. Nesse caso, pode ser necessário fornecer fundos adicionais, conhecidos como margin call, ou seu provedor pode até fechar sua negociação se resultar em perda.

Liquidez e gaps

Há momentos em que não há compradores e vendedores suficientes no mercado, tornando difícil fechar uma negociação a um bom preço. Isso pode gerar perdas adicionais. Em mercados que se movem rapidamente, os preços também podem saltar inesperadamente.

Isso também é conhecido como gapping. Portanto, se o mercado não executar sua negociação pelo preço esperado, você pode perder mais dinheiro do que antecipava.

Alavancagem e volatilidade

Você pode negociar CFDs com alavancagem, o que significa que pode usar uma quantia maior de dinheiro para abrir uma posição maior.

Dependendo se o mercado se move a seu favor ou contra você, isso pode resultar em maiores lucros e perdas.

Os mercados também podem se mover bruscamente e sem aviso, levando a mudanças súbitas nos preços causadas por eventos políticos, desastres naturais ou notícias importantes.

Assim como a alavancagem, a volatilidade pode criar oportunidades de negociação, mas também pode aumentar o risco de perdas rápidas.

Como gerenciar o risco no trading de CFD de forma inteligente

Use a margem de forma adequada

Ao abrir uma negociação de CFD, use apenas uma pequena parte dos fundos que você possui como margem. Tente não colocar todo o seu capital em uma única posição, mas sim manter fundos extras em sua conta de negociação para compensar quaisquer perdas enquanto sua posição ainda estiver aberta.

Use ordens de stop-loss

Uma ordem de stop-loss ajudará a minimizar perdas, pois você escolhe um nível de preço no qual sua negociação será fechada automaticamente se o mercado se mover na direção oposta.

Isso pode ajudar a proteger contra perdas maiores. Você pode usar um stop-loss tanto ao abrir uma negociação quanto depois. Alguns corretores também oferecem stop-losss móveis (trailing stop), que se ajustam com o mercado e garantem lucros.

Use o trading de CFD para fins de hedge

Os CFDs permitem negociar sobre preços que estão caindo. Portanto, você pode usá-los para proteger suas posições. Por exemplo, se você antecipa uma queda de curto prazo no valor, mas possui um portfólio de longo prazo, você pode abrir uma posição curta em CFD.

Se o mercado cair, os lucros da sua negociação em CFD podem ajudar a cobrir as perdas do seu portfólio. Isso é como ter um seguro para suas negociações.

Mantenha-se fiel ao seu plano de trading

As emoções podem impactar negativamente suas negociações, como manter perdas por mais tempo do que deveria. É por isso que é importante ter um plano de negociação sólido com regras claras. Entre ou saia de uma negociação com base no seu plano, em vez de seguir emoções como medo ou ganância.

Familiarize-se com Risco vs Recompensa

Traders experientes estão constantemente avaliando os possíveis ganhos em relação aos riscos potenciais. Isso é chamado de relação risco/recompensa.

Procure escolher negociações em que o lucro potencial seja maior que a perda potencial.

Use um portfólio diversificado

Como já mencionado, tente não investir todo o seu dinheiro em um único instrumento ou negociação em geral. Distribua seus fundos entre vários tipos de ativos, incluindo forex, commodities, ações, índices e mais. Isso pode reduzir o risco geral sem diminuir os possíveis retornos.

Mantenha as perdas pequenas

Mesmo os melhores traders às vezes sofrem perdas, portanto a chave para minimizar essas perdas é nunca arriscar mais de 1% do seu capital total em uma única negociação. Dessa forma, uma sequência de negociações perdedoras não prejudicará sua conta de trading.

Considerações finais

As perdas são uma parte normal do trading, seja você um iniciante ou um profissional. Compreender e gerenciar o risco é essencial para o sucesso a longo prazo.

No trading de CFD, onde a alavancagem aumenta tanto os lucros quanto as perdas, a gestão de risco se torna especialmente importante. Usar ferramentas como ordens de stop-loss pode ajudar a limitar as perdas caso o mercado se mova contra você.

Os traders também devem desenvolver uma estratégia de trading sólida, ganhar confiança por meio da prática e evitar arriscar muito em uma única negociação. Muitos corretores oferecem ferramentas úteis, como calendários econômicos, recursos educacionais e recursos de risco integrados para apoiar decisões de trading inteligentes.

Essas ferramentas não eliminarão o risco completamente, mas podem reduzir a exposição a grandes perdas, ajudando você a manter o controle.

Ao gerenciar o risco de forma eficaz, os traders podem proteger seu capital, prolongar sua vida útil no trading e manter a oportunidade de gerar retornos consistentes ao longo do tempo. A gestão de risco não é apenas uma rede de segurança, é uma parte vital de qualquer plano de trading bem-sucedido.

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Estas informações não são consideradas aconselhamento de investimento ou recomendação de investimento, mas sim uma comunicação de marketing.