포렉스에서 전략을 어떻게 수립하나요?

포렉스 트레이더들이 자신감을 갖게 되면, 미리 만들어진 틀에서 벗어나 자신의 실력을 표현하고 싶어합니다. 이때 많은 이들이 시장에 대한 진정한 통달을 입증하기 위해 자신만의 전략을 세우기로 결정합니다.

하지만 많은 사람들이 이 지점에서 성공적인 전략을 만드는 것이 생각만큼 쉽지 않다는 것을 깨닫게 됩니다. 처음에는 어느 정도 성공을 거둘 수 있지만, 금세 흐지부지되거나 시작조차 못 하고 포기하는 경우도 많습니다. 전략을 세우는 데에는 시장에 대한 지식뿐만 아니라, 별도의 계획 수립 능력도 필요합니다.

이 글에서는 포렉스 거래 전략을 만드는 데 도움이 되는 명확하고 실행 가능한 단계들을 소개하겠습니다.

포렉스 목표를 정의하세요

당신의 포렉스 거래 전략은 성공을 어떻게 측정할지 모른다면 결코 성공적으로 느껴지지 않을 것입니다. 한 달에 1달러를 벌 수 있는 전략을 만드는 것은 비교적 쉽지만, 대부분의 트레이더에게는 그것만으로 충분하지 않습니다. 명확한 기준과 측정 방법이 필요합니다.

SMART 목표 설정 방법론은 마케팅을 비롯한 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이 경우 SMART는 다음의 약어입니다: 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Achievable), 현실적(Realistic), 기한이 있는(Time-bound 또는 시기적절한 Timely). 하나씩 살펴보겠습니다:

구체적

전략을 통해 달성하고자 하는 구체적인 수치를 설정해야 합니다. 예를 들어: "이 전략으로 5%의 수익을 내고 싶다."

측정 가능

목표는 쉽게 측정할 수 있어야 합니다. 다행히도 거래에서는 정확한 숫자를 다루기 때문에 측정이 기본적으로 용이합니다.

달성 가능

목표는 실현 가능해야 합니다. 만약 매달 초기 자본의 200% 수익을 내는 전략을 원한다면, 거의 실패할 가능성이 큽니다.

현실적

포렉스 전략은 자신의 상황에 맞게 현실적이어야 합니다. 거래에 투자할 수 있는 시간, 위험 감수 수준, 초기 자본, 거래 스타일을 고려하세요. 하루에 5시간 거래하는 사람은 30분만 거래하는 사람보다 현실적으로 더 많은 수익을 기대할 수 있습니다.

기한 설정

성공은 특정 기간 내에 측정해야 합니다. 예를 들어: "이 전략으로 이번 달에 5% 수익을 내고 싶다."

좋은 목표를 설정하는 것은 성공을 향한 첫걸음입니다. 이는 구체적인 목표를 제시하여 노력할 방향을 알려주고, 개선이 필요한 부분과 개발을 멈춰야 할 시점을 인식하게 해줍니다. 아마도 가장 중요한 것은, 어느 순간에 멈춰 서서 자신 있게 전략이 성공적임을 선언할 수 있게 해준다는 점입니다.

자신의 포렉스 거래 스타일을 결정하세요

거래 방식에 따라 많은 것이 달라집니다. 예를 들어, 스캘퍼, 데이 트레이더, 그리고 포지션 트레이더는 각각 매우 다른 거래 방식을 가지고 있습니다.

스캘퍼들은 실제 거래에 더 많은 시간을 할애하고, 연구와 학습에는 상대적으로 적은 시간을 투자하는 경향이 있습니다. 데이 트레이더들은 그 중간 정도에 위치하며, 포지션 트레이더들은 철저히 준비한 뒤 포지션을 설정하고 일정 기간 동안은 신경 쓰지 않는 방식을 선호합니다.

또한, 자신의 거래 스타일에 맞는 적절한 계좌와 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 스캘퍼는 스캘핑을 허용하는 중개업체가 필요합니다. 그 다음으로는 가능한 한 가장 낮은 스프레드와 고정 수수료가 없는 조건이 필요합니다.

데이 트레이더들은 중간 정도의 위치에 있으며, 일반적으로 고정 수수료보다 낮은 스프레드를 선호하지만, 거래량에 따라 달라질 수 있습니다. 반면 포지션 트레이더들은 보통 스프레드가 없는 계좌와 고정 수수료를 선호하며, 낮은 야간 수수료도 매우 중요합니다.

마지막으로, 거래 스타일에 맞는 지표들을 정리하는 것도 필요합니다. 스캘퍼들은 빠른 이동평균선(MA), 거래량 지표, 모멘텀 지표를 선호하는 반면, 데이 트레이더들은 느린 이동평균선, MACD와 RSI 같은 도구, 그리고 피벗 포인트를 선호합니다.

포지션 트레이더들은 대부분의 분석을 거래 플랫폼 외부에서 수행하기 때문에 지표에 대한 의존도가 가장 낮습니다. 하지만 장기 이동평균선(MA), RSI, 그리고 이치모쿠 구름(Ichimoku Cloud)과 같은 보다 구체적인 지표들을 활용할 수도 있습니다.

거래할 포렉스 자산을 선택하세요

전략을 만들 때는 단일 자산에 집중할 수도 있고, 여러 자산 그룹에 집중할 수도 있습니다. 후자의 경우, 선택한 통화쌍들은 보통 공통점이 있습니다. 예를 들어, 전략에 EUR가 포함된 모든 통화쌍을 포함시킬 수 있습니다. 물론 이 방법은 여러 개의 미니 전략을 하나로 합치는 것이기 때문에 더 어렵습니다.

자산은 당신의 목표와 일치해야 합니다. 예를 들어, 단기간에 최대 이익을 추구한다면 익숙하고 따라가기 쉬운 자산을 선택하는 것이 좋습니다. 시간이 더 있다면 익숙하지 않은 자산도 포함시킬 수 있습니다.

선택하는 자산은 자신의 거래 스타일과도 일치해야 합니다. 예를 들어, 스캘퍼라면 거래량이 적고 유동성 문제가 있는 이국적인 통화쌍은 피하는 것이 좋습니다. 반면, 장기적인 가격 변동에 자신 있는 포지션 트레이더에게는 큰 문제가 되지 않을 수 있습니다(특정 핍에서 이탈하려는 것이 아니기 때문입니다).

또한, 만약 당신의 거래 스타일에 중요하다면 (스캘핑과 데이 트레이딩에서 자주 그렇듯이), 시간대와 시장 피크 시간을 고려해야 합니다. 예를 들어, 정규 9시부터 5시까지 직장인이면서 거래를 한다면, 자산의 피크 시간이 근무 시간 중이거나 한밤중인 경우는 좋지 않습니다. 항상 피크 시간과 자신의 시간대가 어떻게 겹치는지 확인하세요.

자산을 분석하세요

자산 그룹을 정했다면, 이제 분석을 시작할 수 있습니다. 이 분석은 거래 스타일에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

스캘퍼는 현재에 집중하고자 합니다. 이는 지연 시간이 짧은 지표, 짧은 시간 프레임, 그리고 차트 내 분석에 집중한다는 뜻입니다. 간단히 말해, 가격이 움직이면 스캘퍼는 왜 움직이는지 알기보다 그 움직임을 이용해 수익을 내고자 합니다.

데이 트레이더들은 다소 다른 접근 방식을 취합니다. 그들은 기술적 분석과 기본적 분석을 혼합하여 사용하며(어느 쪽에 중점을 두느냐는 사용 중인 데이 트레이딩 하위 전략에 따라 다릅니다), 보고서, 프리마켓 데이터, 그리고 당일 내 분석에 관심을 가집니다. 그럼에도 불구하고, VWAP, MACD, RSI 같은 지표를 포함한 차트 내 도구들이 중요한 역할을 하며 큰 도움이 됩니다.

마지막으로, 포지션 트레이더들은 전체적인 큰 그림에 집중하며 대부분의 분석을 차트 밖에서 수행합니다. 이들은 기본적 분석에 중점을 두고 경제 상황을 이해하여 기대치를 형성하려고 합니다. 이 트레이더들은 자신을 견고하게 준비하는 것이 목표이기 때문에, 탄탄한 기초를 다지는 것이 중요합니다.

위험 관리를 철저히 하세요

목표 설정의 일환으로 계획 수립에도 신경 써야 합니다. 각 거래마다 투자할 금액과 감수할 손실 한도에 따라 이익 실현(TP)과 손절매(SL) 수준을 설정해야 합니다.

손실 허용 범위를 결정하는 방법은 전략에 따라 다릅니다. 스캘퍼는 거래 횟수가 많기 때문에 거래별 손실 한도 설정보다는 일별 또는 주별 손실 한도를 정하는 것이 효과적일 수 있습니다. 반면, 포지션 트레이더는 거래당 손실 한도를 설정하는 방식을 선호할 수 있습니다.

전략에 실패 지점을 설정하는 것도 매우 중요합니다. 때로는 상황이 잘 풀리지 않을 때가 있는데, 이는 안타까운 일이지만, 작동하지 않거나 자신에게 맞지 않는 전략을 억지로 고수하기보다는 과감히 포기하는 것이 더 낫습니다.

포렉스 거래의 진입 및 청산 규칙을 설정하세요

포렉스 거래는 리스크 관리와 밀접하게 연관되어 있으며, 지속 가능한 전략을 만드는 데 매우 중요한 요소입니다. 거래 스타일에 따라 언제 거래에 진입하고 청산할지에 대한 명확한 규칙을 가져야 합니다. 데이 트레이딩과 스캘핑처럼 차트 내 분석을 활용하는 경우, 규칙은 다음과 같이 설정될 수 있습니다:

**진입:** RSI가 30 미만이고 강세 포착형 캔들이 형성될 때 GBP/USD를 매수합니다.

Exit**청산:** 50핍 이익 실현 또는 30핍 손절매 설정.

장기 투자자들은 진입 규칙이 다소 모호할 수 있습니다. 하지만 언제나 데이터에 기반해야 하며, 단순히 해당 통화쌍이 잘 될 것이라는 감정에 의존해서는 안 됩니다.

테스트하고, 개선한 후 멈추세요.

돈을 들이지 않고 전략을 테스트할 수 있는 다양한 거래 도구가 있습니다. 예를 들어, 데모 계좌에 등록하여 가상 화폐로 전략을 시험해 볼 수 있습니다. 또는 많은 플랫폼에서 무료 백테스팅 기능을 제공하여 전략의 효과를 검증할 수 있습니다.

때로는 전략이 테스트 환경에서 실제 시장 상황보다 더 좋은 성과를 낼 때가 있다는 것도 알고 있습니다. 테스트는 많은 스트레스와 실행 과정의 부담을 줄여주기 때문에, 실제 시장에서의 (저조한) 성과에 놀랄 수 있습니다. 이럴 때의 조언은 침착함을 유지하고, 테스트에서 효과가 있었다면 전략을 계속 고수하는 것입니다. 결국에는 자신을 가로막는 심리적 장벽을 극복하게 될 것입니다.

결과에 따라 전략을 조정하고 개선하려고 노력해야 합니다. 하지만 매번 플랫폼을 열 때마다 무언가를 바꾸는 것처럼 느껴질 정도로 자주 변경해서는 안 됩니다. 전략의 시간적 성격에 따라 일간 또는 월간 세션을 정해 데이터를 수집하고, 무엇이 효과적이었고 무엇이 그렇지 않았는지 분석한 뒤 이에 기반해 조정을 하는 것을 권장합니다.

전략 개발 마무리 단계

마지막으로, 언제 멈춰야 할지 아는 것이 중요합니다. 전략에서 최대한 많은 이익을 얻으려는 유혹이 있지만, 결국에는 한계에 부딪혀 실망하게 될 수 있습니다.

한 가지 가능한 방법은, 전략이 처음 설정한 목표를 달성했을 때 잠시 내려놓는 것입니다. 이제 성공적인 전략 하나를 갖게 된 셈입니다. 더 발전시키고 싶다면, 그 전략의 정신적 복사본을 만들어 필요에 따라 조정하세요. 새로운 전략이 실패하면 언제든지 이전 전략으로 돌아갈 수 있고, 만약 새 전략이 좋다면 기존 전략을 대체하거나 두 전략이 서로 다른 상황에서 공존할 수도 있습니다.

이렇게 하면 끊임없는 수정으로 원래 아이디어가 너무 변형되어 알아보기 힘들어지는 흔한 실수를 피할 수 있습니다. 우리가 제공한 틀 안에서 작업하면, 트레이더들은 첫 번째 전략을 만들 수 있을 뿐만 아니라, 계속해서 다양한 성공적인 거래 전략을 개발할 수 있을 것입니다.

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