How to create a strategy in forex?

À mesure que les traders forex gagnent en confiance, ils souhaitent sortir des cadres préétablis et exprimer leur savoir-faire. C’est alors que beaucoup choisissent d’élaborer leur propre stratégie, afin de véritablement prouver leur maîtrise des marchés.

Cependant, c’est aussi à ce moment que beaucoup constatent que créer une stratégie réussie n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Ils peuvent réussir au début, mais s’essouffler rapidement ou abandonner avant même de commencer. Élaborer une stratégie demande non seulement des connaissances du marché, mais aussi un ensemble de compétences en planification distinctes.

Dans cet article, nous allons présenter quelques étapes claires et concrètes pour créer une stratégie de trading forex.

Définissez vos objectifs en forex

Votre stratégie de trading forex ne vous semblera jamais réussie si vous ne savez pas comment mesurer son succès. Il est relativement facile de créer une stratégie qui vous rapporte 1 \$ par mois, mais cela ne suffira pas pour la plupart des traders. Vous devez avoir une mesure claire.

La méthodologie SMART pour la définition des objectifs est populaire dans le marketing et de nombreux autres domaines. SMART, dans ce cas, est un acronyme pour Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini (ou Opportun selon certaines interprétations). Décomposons cela :

Spécifique

Vous devriez avoir un chiffre précis que vous souhaitez atteindre avec votre stratégie. Par exemple : je veux que cette stratégie génère un profit de 5 %.

Mesurable

Votre objectif doit être facile à mesurer. Heureusement, c’est le cas par défaut dans le trading, car nous travaillons avec des chiffres concrets.

Atteignable

Votre objectif doit être réalisable. Si vous voulez qu’une stratégie génère 200 % de son capital initial chaque mois, vous avez presque toutes les chances d’échouer.

Réaliste

Votre stratégie forex doit être réaliste par rapport à vos conditions. Prenez en compte le temps que vous pouvez consacrer au trading, votre tolérance au risque, votre capital initial et votre style de trading. Quelqu’un qui trade cinq heures par jour peut raisonnablement s’attendre à bien plus que quelqu’un qui ne trade que trente minutes.

Définie dans le temps

Vous devez mesurer le succès sur une période donnée. Par exemple : je veux que cette stratégie génère un profit de 5 % ce mois-ci.

Fixer de bons objectifs est la première étape vers le succès. Cela vous donne une cible précise à atteindre, vous indique quand vous devez vous améliorer et quand arrêter de développer votre stratégie. Et peut-être le plus important, cela vous permet, à un moment donné, de vous arrêter et d’affirmer avec confiance que votre stratégie est réussie.

Déterminez votre style de trading forex

Beaucoup dépend de votre manière de trader. Les scalpers, les day traders et les position traders ont par exemple des approches de trading très différentes.

Les scalpers viseront probablement des périodes plus longues de trading actif avec moins de temps consacré à la recherche et à l’apprentissage. Les day traders forex se situeront quelque part entre les deux, tandis que les position traders voudront bien se préparer, définir leurs positions, puis les oublier pendant au moins un certain temps.

Il est également important de choisir le bon compte et les bons outils pour votre style de trading. Les scalpers auront besoin, en premier lieu, d’un broker qui autorise le scalping. Une fois cela assuré, ils auront besoin des spreads les plus serrés possible et de l’absence de frais fixes.

Les day traders se situent quelque part au milieu, préférant généralement des spreads plus serrés plutôt que des frais fixes, bien que cela puisse varier selon le volume. Les position traders, quant à eux, chercheront évidemment des comptes à spread zéro avec des frais fixes, mais des frais de nuit réduits seront essentiels.

Enfin, vous voudrez également organiser un ensemble d’indicateurs pour orienter votre trading. Les scalpers privilégieront des moyennes mobiles rapides, des indicateurs de volume et de momentum, tandis que les day traders préféreront des moyennes mobiles plus lentes, des outils comme le MACD et le RSI, ainsi que les points pivots.

Les position traders en forex dépendent le moins des indicateurs, puisque la majorité de leur analyse se fait généralement en dehors d’une plateforme de trading. Cependant, ils peuvent également tirer parti des moyennes mobiles à long terme, du RSI, ainsi que d’indicateurs plus spécifiques comme le nuage Ichimoku.

Choisissez vos actifs forex

Lors de la création d’une stratégie, vous pouvez vous concentrer soit sur un actif unique, soit sur un groupe. Si vous adoptez cette deuxième approche, vos paires auront généralement un point commun. Par exemple, vous pouvez choisir d’intégrer toutes les paires contenant l’EUR dans votre stratégie. Cela est évidemment plus difficile, car vous fusionnez en fait plusieurs micro-stratégies en une seule.

Vos actifs doivent être en accord avec votre objectif. Par exemple, si vous décidez de maximiser le profit sur une courte période, vous devriez choisir quelque chose de confortable et facile à suivre. Si vous avez plus de temps, vous pouvez intégrer des actifs avec lesquels vous êtes moins familier.

L’actif que vous choisissez doit également être en accord avec votre style de trading. En tant que scalper, vous ne voudrez pas d’une paire exotique, car elles souffrent de faibles volumes et de problèmes de liquidité. Cela peut ne pas poser de problème pour un position trader confiant dans une évolution des prix sur le long terme (car il ne vise pas une sortie à un pip spécifique).

De plus, si cela est important pour votre style (comme c’est souvent le cas pour le scalping et le day trading), vous devez prendre en compte les fuseaux horaires et les heures de pointe du marché. Par exemple, si vous avez un travail de bureau standard de 9h à 17h en plus du trading, ce ne sera pas idéal si les heures de pointe pour votre actif coïncident avec vos heures de travail ou tombent au milieu de la nuit. Vérifiez toujours les heures de pointe et leur chevauchement avec votre fuseau horaire.

Analysez vos actifs

Une fois que vous avez défini votre groupe d’actifs, vous pouvez commencer à effectuer votre analyse. Encore une fois, cela variera considérablement en fonction de votre style de trading.

A scalper will want to focus on the now. That means low-latency indicators, low timeframes, and a focus on in-chart analysis. Simply put, if prices are moving, scalpers don’t necessarily want to know why, they just want to capitalise.

Les day traders abordent les choses un peu différemment. Ils souhaitent utiliser un mélange d’analyses techniques et fondamentales (leur priorité dépend de la sous-stratégie précise de day trading qu’ils utilisent). Ils s’intéressent aux rapports, aux données pré-marché et à l’analyse intrajournalière. Cependant, les outils intégrés au graphique jouent un rôle important, avec des indicateurs comme le VWAP, le MACD et le RSI qui sont extrêmement utiles.

Enfin, les position traders en forex se concentrent sur les grandes tendances, réalisant la majeure partie de leur analyse en dehors des graphiques. Ils ont tendance à se concentrer sur l’analyse fondamentale et à essayer de comprendre les conditions économiques pour former leurs attentes. Ces traders cherchent à se renforcer, il est donc important qu’ils construisent une base solide.

Gérez le risque avec rigueur

Une partie de la définition de vos objectifs doit également faire partie intégrante de votre planification. Vous devez définir des Take Profits (TP) et des Stop Loss (SL) pour chaque trade, en fonction du montant que vous souhaitez investir et de ce que vous êtes prêt à perdre.

Encore une fois, la façon dont vous déterminez votre tolérance aux pertes dépend de votre stratégie. Les scalpers peuvent vouloir fixer un montant maximal de perte par jour ou par semaine, car ils effectuent de nombreuses transactions et la gestion au niveau de chaque trade n’est pas efficace. À l’inverse, les position traders peuvent préférer la méthode de perte par trade.

Il est également extrêmement important de définir un point d’échec pour votre stratégie. Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas, et bien que cela soit regrettable, il vaut mieux lâcher prise que d’essayer de forcer une stratégie qui ne marche pas ou qui ne vous convient pas.

Définissez des règles d'entrée et de sortie

Le forex va de pair avec la gestion des risques et constitue une partie cruciale de la création d’une stratégie durable. Vous devez avoir des règles claires pour l’entrée et la sortie des trades en fonction de votre style de trading. Pour une analyse dans le graphique, comme dans le day trading et le scalping, cela pourrait ressembler à ceci :

Entry: Buy GBP/USD when RSI < 30 and a bullish engulfing candle forms.

Exit: Take profit at +50 pips or stop loss at -30 pips.

Pour les traders orientés vers le long terme, les règles d'entrée peuvent être légèrement plus vagues. Cependant, elles doivent toujours être basées sur des données, et non simplement sur un pressentiment que la paire va bien évoluer.

Testez, améliorez, puis arrêtez.

Il existe une grande variété d’outils de trading conçus pour tester des stratégies sans dépenser d’argent. Par exemple, vous pouvez ouvrir un compte démo et le tester avec de la monnaie virtuelle. En alternative, de nombreuses plateformes proposent des fonctionnalités de backtesting gratuites pour vous assurer que votre stratégie est efficace.

Nous savons également que, parfois, les stratégies donnent de meilleurs résultats en phase de test qu’en conditions réelles. Les tests éliminent une grande partie du stress et de l’exécution, ce qui peut surprendre les traders lorsqu’ils constatent leur (sous-)performance sur les marchés réels. Notre conseil est de rester calme et de s’en tenir à la stratégie si elle a bien fonctionné pendant les tests. Avec le temps, vous devriez réussir à surmonter la barrière mentale qui vous freine.

Vous devriez également essayer d’ajuster et d’améliorer votre stratégie en fonction de vos résultats. Toutefois, évitez de le faire au point de modifier quelque chose à chaque fois que vous ouvrez votre plateforme. Nous recommandons de définir une session quotidienne ou mensuelle (selon l’horizon temporel de votre stratégie) durant laquelle vous recueillerez des données, analyserez ce qui a fonctionné ou non, et effectuerez des ajustements en conséquence.

Finalisation du développement de la stratégie

Et enfin, vous devez savoir quand vous arrêter. Il est tentant d’essayer de tirer chaque centime d’une stratégie, mais cela finit souvent par une déception, car vous ne pouvez pas la pousser indéfiniment.

Une approche possible consiste à mettre votre stratégie de côté dès qu’elle atteint l’objectif que vous vous étiez fixé au départ. Vous savez alors que vous disposez d’une stratégie efficace. Si vous souhaitez aller plus loin, créez-en une version mentale et ajustez-la comme bon vous semble. Si la nouvelle stratégie échoue, vous pouvez toujours revenir à l’ancienne ; si elle fonctionne bien, elle peut la remplacer ou coexister avec elle comme outil adapté à différentes situations.

De cette façon, vous éviterez l’erreur courante de déformer votre idée initiale à force de modifications constantes, au point qu’elle devienne méconnaissable. En suivant le cadre que nous avons fourni, les traders devraient être en mesure de créer leur première stratégie et, s’ils poursuivent dans cette voie, un large éventail de stratégies de trading efficaces dans lesquelles puiser.

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