Así es como los traders de forex gestionan el riesgo de CFDs de manera inteligente

En el mundo de las finanzas, los CFDs, o Contratos por Diferencia, son acuerdos que los traders utilizan para especular sobre el movimiento del precio de un activo. No poseen realmente el activo subyacente. Los CFDs son productos apalancados, lo que significa que puedes controlar una posición mayor con un depósito inicial pequeño. Se pueden generar beneficios si el mercado se mueve en una dirección favorable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apalancamiento también puede aumentar las pérdidas, tan rápidamente como los beneficios. Por lo tanto, aunque el trading de CFDs es ampliamente elegido por los traders, conlleva riesgos como volatilidad inesperada, uso excesivo de apalancamiento que podría aumentar las pérdidas, entre otros.

Para operar de manera efectiva a lo largo del tiempo, se trata de cuán grandes son tus ganancias en comparación con tus pérdidas y no de la frecuencia con la que obtienes ganancias. Cada operación conlleva el riesgo de pérdida. Incluso los traders experimentados y profesionales pierden a veces. Una racha de operaciones ganadoras aún puede resultar en una pérdida general si el riesgo no se gestiona adecuadamente.

Como resultado, tener una gestión de riesgo adecuada es de gran importancia, ya que puedes controlar cuánto riesgo estás dispuesto a asumir, comprender cuánto puedes permitirte perder en cada operación y tomar las medidas necesarias para cubrirte frente a eventos importantes del mercado.

5 riesgos en el trading de CFD

Riesgo de mercado

Con los CFD puedes hacer especulaciones sobre si el precio de un activo aumentará o no. Si crees que subirá, abres una posición larga, pero si crees que bajará, abres una posición corta. Sin embargo, incluso los traders experimentados pueden equivocarse.

Eventos inesperados, noticias o cambios en la política pueden hacer que el mercado se mueva repentinamente. Dado que los CFD son sensibles a pequeños cambios en el mercado, un pequeño movimiento en contra de tu operación puede generar pérdidas. En tal caso, es posible que necesites aportar dinero adicional, también conocido como margin call, o incluso tu operación podría ser cerrada por tu proveedor en caso de pérdida.

Liquidez y gaps

Hay momentos en los que no hay suficientes compradores y vendedores en el mercado, lo que dificulta cerrar una operación a un buen precio. Esto podría generar pérdidas adicionales. En los mercados que se mueven rápidamente, los precios también pueden saltar inesperadamente. Esto también se conoce como gaps. Por lo tanto, si tu operación no se ejecuta al precio que esperabas, podrías perder más dinero de lo previsto.

Apalancamiento y volatilidad

Puedes operar CFDs con apalancamiento, lo que significa que puedes usar una mayor cantidad de dinero para abrir una posición más grande. Dependiendo de si el mercado se mueve a tu favor o en tu contra, esto podría resultar en mayores ganancias y pérdidas.

Los mercados también pueden moverse bruscamente y sin aviso, lo que provoca cambios repentinos en los precios debido a eventos políticos, desastres naturales o noticias importantes. Al igual que el apalancamiento, la volatilidad puede generar oportunidades de trading, pero también puede aumentar el riesgo de pérdidas rápidas.

Cómo gestionar el riesgo de manera inteligente

Usa el margen de manera adecuada

Al abrir una operación de CFD, utiliza solo una pequeña porción de los fondos que tienes como margen. Trata de no poner todo tu capital en una sola posición, sino de mantener fondos adicionales en tu cuenta de trading para compensar cualquier pérdida mientras tu posición siga abierta.

Usa órdenes de stop-loss

Una orden de stop-loss te ayudará a minimizar las pérdidas, ya que eliges un nivel de precio en el que tu operación se cerrará automáticamente si el mercado se mueve en la dirección contraria. Esto puede ayudar a protegerte contra pérdidas mayores.

Puedes usar un stop-loss tanto al abrir una operación como después. Algunos brokers también ofrecen stop-loss dinámicos (trailing stop), que se ajustan con el mercado y aseguran las ganancias.

Usa los CFDs con fines de cobertura

Los CFDs te permiten operar sobre precios que están cayendo. Por lo tanto, puedes usarlos para proteger tus posiciones. Por ejemplo, si anticipas una caída a corto plazo en el valor pero tienes una cartera a largo plazo, puedes abrir una posición corta en CFD.

Si el mercado baja, tus ganancias de la operación con CFD pueden ayudar a cubrir las pérdidas de tu cartera. Esto es como tener un seguro para tus operaciones.

Aténgase a su plan de trading

Las emociones pueden afectar negativamente tu trading, como mantener pérdidas por más tiempo del que deberías. Por eso es importante tener un plan de trading sólido con reglas claras. Entra o sale de una operación según tu plan, en lugar de dejarte llevar por emociones como el miedo o la codicia.

Familiarízate con Riesgo vs Recompensa

Los traders experimentados siempre evalúan las posibles ganancias frente a los riesgos potenciales. Esto se conoce como relación riesgo/recompensa. Procura elegir operaciones en las que la ganancia potencial sea mayor que la pérdida potencial.

Usa una cartera diversificada

Como ya se mencionó, trata de no invertir todo tu dinero en un solo instrumento o en una sola operación en general. Distribuye tus fondos entre varios tipos de activos, incluyendo forex, materias primas, acciones, índices y más. Esto puede reducir el riesgo general sin disminuir los posibles rendimientos.

Mantén las pérdidas pequeñas

Incluso los mejores traders experimentan pérdidas a veces, por lo que la clave para minimizarlas es nunca arriesgar más del 1% de tu capital total en una sola operación. De esta manera, una racha de operaciones perdedoras no perjudicará tu cuenta de trading.

Conclusiones

Las pérdidas son normales en el trading, independientemente de si eres un profesional o un principiante. Comprender el riesgo y familiarizarte con cómo manejarlo es una parte esencial del camino del trading. Puedes ayudar a gestionar las pérdidas mientras aún tienes la oportunidad de generar ingresos si utilizas las herramientas adecuadas de gestión de riesgos. Aprender a controlar y, potencialmente, limitar el riesgo puede ayudarte a permanecer en el juego por más tiempo mientras proteges tu capital.

Un paso importante para gestionar el riesgo adecuadamente es comprender tu estrategia de trading y trabajar en ella hasta que tengas suficiente confianza. En el trading de CFD, la gestión del riesgo es vital debido al apalancamiento, ya que también aumenta las ganancias y las pérdidas. Estas últimas incluso pueden ser mayores que la operación original, especialmente en mercados que se mueven rápidamente.

Para ayudar a protegerse contra los riesgos, a menudo se utilizan órdenes de stop-loss para cerrar automáticamente una operación si el mercado se mueve en cierta dirección. Los traders también pueden usar una variedad de otras herramientas que muchos brokers ofrecen para gestionar el riesgo en el trading de CFD de manera más eficiente.

Estos incluyen materiales educativos para mejorar las habilidades de trading, un calendario económico para monitorear eventos del mercado, así como herramientas de gestión de riesgo incorporadas, como las órdenes de stop-loss. Al usar estas herramientas, puedes reducir tu exposición a grandes pérdidas mientras mantienes tu potencial de ganancias. La gestión del riesgo no elimina el riesgo por completo, pero ayuda a los traders a mantener el control y operar con mayor confianza.

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