كيفية إنشاء استراتيجية في سوق الفوركس؟

مع ازدياد ثقة متداولي الفوركس، يرغبون في الخروج من الأطر الجاهزة والتعبير عن مهاراتهم. في هذه المرحلة، يختار الكثيرون ابتكار استراتيجيتهم الخاصة كوسيلة لإثبات تفوقهم الحقيقي في الأسواق.

ومع ذلك، يكتشف الكثيرون في هذه المرحلة أن ابتكار استراتيجية ناجحة ليس بالأمر السهل كما يبدو. فقد يحققون بعض النجاح في البداية ثم يفشلون بسرعة، أو يستسلمون قبل أن يبدؤوا فعليًا. إن إنشاء استراتيجية يتطلب ليس فقط معرفة بالسوق، بل أيضًا مجموعة مهارات مختلفة تتعلق بالتخطيط.

في هذه المقالة، سنعرض بعض الخطوات الواضحة والقابلة للتنفيذ لإنشاء استراتيجية تداول في سوق الفوركس.

حدد أهدافك في تداول الفوركس

لن تشعر أبدًا بأن استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك ناجحة إذا لم تكن تعرف كيفية قياس نجاحها. من السهل نسبيًا إنشاء استراتيجية تحقق لك دولارًا واحدًا في الشهر، لكن ذلك لن يكون كافيًا لمعظم المتداولين. يجب أن يكون لديك مقياس واضح.

منهجية SMART في تحديد الأهداف شائعة في مجال التسويق والعديد من المجالات الأخرى. في هذه الحالة، SMART هو اختصار للكلمات التالية: محدد (Specific)، قابل للقياس (Measurable)، قابل للتحقيق (Achievable)، واقعي (Realistic)، ومقيد بزمن (Time-bound). لنقم بتوضيح كل عنصر:

محدد (Specific):

يجب أن يكون لديك رقم محدد تريد أن تصل إليه من خلال استراتيجيتك. على سبيل المثال: أريد أن تحقق هذه الاستراتيجية ربحًا بنسبة 5٪.

قابل للقياس (Measurable)

يجب أن يكون هدفك سهل القياس. ولحسن الحظ، هذا هو الوضع الطبيعي في التداول، لأننا نتعامل مع أرقام دقيقة وواضحة.

قابل للتحقيق (Achievable):

يجب أن يكون هدفك ممكن التحقيق. إذا كنت تتوقع من استراتيجية أن تحقق 200٪ من رأس المال كل شهر، فأنت على الأرجح ستفشل.

واقعي (Realistic):

يجب أن تكون استراتيجية الفوركس الخاصة بك واقعية وفقًا لظروفك. خذ بعين الاعتبار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول، مدى تقبلك للمخاطرة، رأس المال الابتدائي وأسلوب تداولك. على سبيل المثال، الشخص الذي يتداول لخمس ساعات يوميًا يمكنه أن يتوقع نتائج أكبر بشكل واقعي من شخص يتداول فقط لنصف ساعة في اليوم.

مقيد بزمن (Time-bound)

يجب أن تقيس نجاحك ضمن إطار زمني محدد. على سبيل المثال: أريد أن تحقق هذه الاستراتيجية ربحًا بنسبة 5٪ هذا الشهر.

تحديد أهداف جيدة هو الخطوة الأولى نحو النجاح. فهو يمنحك شيئًا محددًا للعمل من أجله، ويساعدك على معرفة متى تحتاج إلى تحسين ومتى يجب أن تتوقف عن التطوير. وربما الأهم من ذلك، أنه يتيح لك في مرحلة ما أن تتوقف وتقول بثقة إن استراتيجيتك ناجحة.

حدد أسلوبك في تداول الفوركس

الكثير يعتمد على الطريقة التي تتداول بها. على سبيل المثال، فإن المضاربين السريعين، والمتداولين اليوميين، ومتداولي المراكز، يتبعون جميعًا أساليب مختلفة تمامًا في التداول.

من المرجح أن يركز المضاربون السريعون على فترات أطول من التداول الفعلي مع وقت أقل مخصص للبحث والتعلم. أما المتداولون اليوميون فيقعون في منطقة وسطى، بينما يفضل متداولو المراكز التحضير جيدًا، تحديد مواقعهم، ثم نسيانها لفترة زمنية لا بأس بها.

من المهم أيضًا أن تختار الحساب والأدوات المناسبة لأسلوب تداولك. فالمضاربون السريعون، على سبيل المثال، سيحتاجون أولاً إلى وسيط يسمح بالمضاربة السريعة. بعد ذلك، سيحتاجون إلى فروقات سعرية ضيقة قدر الإمكان، ومن الأفضل أن تكون بدون عمولات ثابتة.

يقع المتداولون اليوميون في المنتصف، حيث يفضلون عادة الفروقات الضيقة على العمولات الثابتες، لكن هذا قد يتغير حسب حجم التداول. أما متداولو المراكز، فغالبًا ما يبحثون عن حسابات بدون فروقات (Zero Spread) مع عمولات ثابتες، لكن الرسوم الليلية المنخفضες تُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لهم.

أخيرًا، ستحتاج أيضًا إلى تنظيم مجموعة من المؤشرات التي تتناسب مع توجهك في التداول. فالمضاربون السريعون سيرغبون في استخدام متوسطات متحركة سريعة، مؤشرات حجم، ومؤشرات الزخم. أما المتداولون اليوميون، فسيعتمدون على متوسطات متحركة أبطأ، وأدوات مثل MACD و RSI، بالإضافة إلى نقاط الارتكاز (Pivot Points).

يعتمد متداولو المراكز في الفوركس على المؤشرات بدرجة أقل، حيث أن معظم تحليلاتهم تتم عادة خارج منصة التداول. ومع ذلك، يمكنهم الاستفادة من متوسطات متحركة طويلة المدى، مؤشر RSI، ومؤشرات أكثر تحديدًا مثل سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud).

اختر أصل (أو أصول) الفوركس الذي ستتداول عليه

عند إنشاء استراتيجية، يمكنك التركيز إما على أصل واحد أو على مجموعة من الأصول. إذا اخترت النهج الثاني، فعادةً ما يكون لأزواج العملات التي تتداول بها شيء مشترك. على سبيل المثال، يمكنك تضمين جميع الأزواج التي تحتوي على اليورو (EUR) ضمن استراتيجيتك. هذا الخيار، بالطبع، أكثر صعوبة، لأنك تدمج فعليًا عدة استراتيجيات صغيرة في واحدة موحدة.

يجب أن تتماشى الأصول التي تختارها مع هدفك. على سبيل المثال، إذا قررت السعي لتحقيق أقصى ربح خلال فترة زمنية قصيرة، فعليك اختيار أصول تكون مألوفة وسهلة المتابعة. أما إذا كان لديك وقت أطول، فيمكنك إدراج أصول أقل ألفة بالنسبة لك ضمن الاستراتيجية.

يجب أن يتماشى الأصل الذي تختاره أيضًا مع أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، كمضارب سريع، لن ترغب في اختيار زوج عملات نادر، لأنه يعاني من انخفاض في حجم التداول ومشكلات في السيولة. ومع ذلك، قد لا يشكل هذا مشكلة لمتداول مراكز واثق من تحرك السعر على المدى الطويل، لأنه لا يستهدف الخروج عند نقطة محددة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان التوقيت مهم بالنسبة لأسلوبك في التداول (كما هو الحال غالبًا في المضاربة السريعة والتداول اليومي)، فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار المناطق الزمنية وأوقات الذروة في السوق. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل بوظيفة بدوام كامل من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، فلن يكون من المناسب أن تكون أوقات الذروة لأصلك المفضل خلال ساعات عملك أو في منتصف الليل. تأكد دائمًا من التحقق من أوقات الذروة وكيف تتقاطع مع منطقتك الزمنية.

حلّل الأصل (أو الأصول) التي اخترتها

بمجرد أن تحدد مجموعة الأصول التي ستتداول عليها، يمكنك البدء في إجراء التحليل الخاص بك. ومرة أخرى، سيختلف هذا بشكل كبير حسب أسلوب التداول الذي تتبعه.

سيركز المضارب السريع على اللحظة الحالية. وهذا يعني استخدام مؤشرات سريعة الاستجابة، أطر زمنية قصيرة، وتركيز على التحليل المباشر داخل الرسم البياني. ببساطة، إذا كانت الأسعار تتحرك، لا يهتم المضارب بالضرورة بسبب هذا التحرك، بل بكيفية الاستفادة منه فورًا.

يتبع المتداولون اليوميون نهجًا مختلفًا بعض الشيء. فهم يميلون إلى استخدام مزيج من التحليل الفني والتحليل الأساسي (ويعتمد التركيز على أحدهما على الاستراتيجية الفرعية المحددة التي يتبعونها). يهتمون بالتقارير الاقتصادية، وبيانات ما قبل السوق، والتحليل اللحظي خلال اليوم. ومع ذلك، تظل أدوات التحليل داخل الرسم البياني تلعب دورًا كبيرًا، حيث تُعتبر مؤشرات مثل VWAP، MACD وRSI مفيدة للغاية.

أخيرًا، يركّز متداولو المراكز في الفوركس على الصورة الأكبر، حيث يتم معظم تحليلهم خارج الرسوم البيانية. من المرجح أن يركزوا على التحليل الأساسي، ويسعوا لفهم الظروف الاقتصادية لتكوين توقعاتهم. يهدف هؤلاء المتداولون إلى بناء موقف قوي وطويل الأجل، لذا من المهم أن يؤسسوا قاعدة معرفية قوية وصلبة.

أدِر المخاطر بدقة وانضباط

يجب أن يكون جزء من تحديد أهدافك أيضًا جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط. عليك أن تحدد نقاط جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) لكل صفقة، بناءً على المبلغ الذي تنوي استثماره والمقدار الذي أنت مستعد لخسارته.

مرة أخرى، تعتمد طريقة تحديد مستوى تحملك للخسارة على استراتيجيتك. فالمضاربون السريعون قد يفضلون تحديد الحد الأقصى للخسارة اليومية أو الأسبوعية، نظرًا لكثرة صفقاتهم، مما يجعل تحديد الخسارة لكل صفقة على حدة غير فعال. في المقابل، قد يفضل متداولو المراكز طريقة تحديد الخسارة لكل صفقة، لأنها تتماشى بشكل أفضل مع طبيعة تداولهم طويلة الأجل.

من الضروري أيضًا أن تحدد نقطة فشل لاستراتيجيتك. ففي بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما هو متوقع، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون محبطًا، إلا أن من الأفضل التوقف بدلاً من الإصرار على تنفيذ استراتيجية لا تعمل أو لا تناسبك.

حدد قواعد الدخول والخروج في تداول الفوركس

يرتبط تداول الفوركس ارتباطًا وثيقًا بإدارة المخاطر، ويُعد ذلك جزءًا أساسيًا من إنشاء استراتيجية طويلة الأمد. يجب أن تكون لديك قواعد واضحة تحدد متى تدخل الصفقة ومتى تخرج منها، حسب أسلوب التداول الذي تتبعه. بالنسبة للتحليل داخل الرسم البياني، كما هو الحال في التداول اليومي أو المضاربة السريعة، قد تبدو هذه القواعد كما يلي:

**الدخول:** شراء زوج GBP/USD عندما يكون مؤشر RSI أقل من 30 وتتكوّن شمعة ابتلاعية صعودية.

Exit**الدخول:** شراء زوج GBP/USD عندما يكون مؤشر RSI أقل من 30 وتتكوّن شمعة ابتلاعية صعودية..

بالنسبة للمتداولين ذوي الأفق الزمني الطويل، قد تكون قواعد الدخول أقل تحديدًا. ومع ذلك، يجب أن تستند دائمًا إلى بيانات وتحليلات، وليس فقط على شعور أو توقّع بأن زوج العملات سيؤدي بشكل جيد.

اختبر، حسّن، ثم توقّف

توجد مجموعة واسعة من أدوات التداول المصممة لاختبار الاستراتيجيات دون إنفاق المال. على سبيل المثال، يمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي واختبار استراتيجيتك باستخدام عملة افتراضية. وبديلًا عن ذلك، توفر العديد من المنصات ميزات مجانية لاختبار الاستراتيجيات السابقة (Backtesting) للتأكد من فعاليتها.

نعلم أيضًا أن الاستراتيجيات قد تؤدي أداءً أفضل أثناء الاختبار مقارنة بالظروف الحقيقية في السوق. فعملية الاختبار تزيل الكثير من الضغط وتبسيط التنفيذ، ما قد يفاجئ المتداولين عندما يلاحظون أداءً أضعف في الأسواق الفعلية. نصيحتنا هنا هي أن تبقى هادئًا وتلتزم باستراتيجيتك إذا أثبتت نجاحها أثناء الاختبار. ومع الوقت، ستتجاوز الحاجز النفسي الذي يعيقك.

يجب عليك أيضًا محاولة تعديل وتحسين استراتيجيتك بناءً على النتائج التي تحققها. ومع ذلك، لا ينبغي أن تفعل ذلك بشكل مفرط لدرجة أن تشعر بأنك تغيّر شيئًا في كل مرة تفتح فيها المنصة. نوصي بتحديد جلسة منتظمة يومية أو شهرية (بحسب الأفق الزمني لاستراتيجيتك) تقوم فيها بجمع البيانات، تحليل ما نجح وما لم ينجح، وإجراء التعديلات بناءً على ذلك.

إتمام تطوير الاستراتيجية

وأخيرًا، يجب أن تعرف متى تتوقف. من المغري أن تحاول استخراج كل نقطة ربح ممكنة من الاستراتيجية، لكن هذا قد يؤدي في النهاية إلى خيبة أمل، لأنك ببساطة لن تتمكن من دفعها إلى ما هو أبعد من حدودها.

أحد الأساليب الممكنة هو أن تضع استراتيجيتك جانبًا بمجرد أن تحقق الهدف الذي حددته في البداية. في هذه المرحلة، تعلم أنك تمتلك استراتيجية ناجحة. إذا رغبت في تطويرها أكثر، يمكنك إنشاء نسخة ذهنية منها وتعديلها كما ترى مناسبًا. وإذا فشلت النسخة الجديدة، يمكنك دائمًا العودة إلى الاستراتيجية الأصلية. وإن كانت الجديدة جيدة، يمكنها أن تحل محلها، أو أن تتعايش الاثنتان كأدوات تُستخدم في مواقف مختلفة.

بهذه الطريقة، ستتجنب الخطأ الشائع المتمثل في تغيير فكرتك الأصلية بشكل مفرط بسبب التعديلات المستمرة، حتى تصبح غير قابلة للتعرف عليها. من خلال العمل ضمن الإطار الذي قدمناه، يجب أن يكون المتداولون قادرون على إنشاء استراتيجيتهم الأولى، وإذا استمروا، فسيتمكنون من تطوير مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول الناجحة التي يمكنهم الاعتماد عليها.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تعتبر نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي رسالة تسويقية. IronFX ليست مسؤولة عن أي بيانات أو معلومات مقدمة من أطراف ثالثة مشار إليها أو مرتبطة برابط في هذه الرسالة.