إليك كيفية إدارة متداولي الفوركس لمخاطر العقود مقابل الفروقات بذكاء

في عالم المال، العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي اتفاقيات يستخدمها المتداولون للمضاربة على حركة أسعار الأصول.

لا يمتلكون الأصل الأساسي. العقود مقابل الفروقات هي منتجات مالية بالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز أكبر بإيداع أولي صغير وإدارة مخاطر أفضل. يمكن تحقيق الأرباح إذا تحرك السوق في اتجاه مناسب، مما يجعل تداول العقود مقابل الفروقات خيارًا جيدًا حقًا.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في الاعتبار أن الرافعة المالية قد تزيد من الخسائر أيضًا، بنفس سرعة تحقيق الأرباح. لذلك، على الرغم من أن العديد من المتداولين يختارون تداول العقود مقابل الفروقات، إلا أنه يحمل مخاطر مثل التقلبات غير المتوقعة والرافعة المالية المفرطة، والتي يمكن أن تزيد من الخسائر.

للتداول بفعالية على مدى فترة طويلة، الأمر يتعلق بحجم أرباحك مقارنة بخسائرك وليس بعدد المرات التي تحقق فيها أرباحًا.

كل صفقة تنطوي على خطر الخسارة. حتى المتداولون ذوو الخبرة والمهنية قد يخسرون أحيانًا. يمكن لسلسلة من الصفقات الرابحة أن تؤدي في النهاية إلى خسارة إجمالية إذا لم تتم إدارة المخاطر بشكل صحيح.

نتيجة لذلك، فإن وجود إدارة مخاطر مناسبة أمر بالغ الأهمية، حيث يمكنك التحكم في مقدار المخاطرة التي تشعر بالراحة معها، وفهم مقدار الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتحوط ضد الأحداث المهمة في السوق.

خمسة مخاطر لتداول العقود مقابل الفروقات

5 مخاطر لتداول العقود مقابل الفروقات

مخاطر السوق

مع العقود مقابل الفروقات يمكنك المضاربة على ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم لا. إذا كنت تعتقد أنه سيرتفع، تفتح صفقة شراء، أما إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، فتفتح صفقة بيع. ومع ذلك، حتى المتداولين ذوي الخبرة قد يخطئون.

قد تؤدي الأحداث غير المتوقعة أو الأخبار أو التغيرات في السياسات إلى تحرك السوق فجأة. وبما أن العقود مقابل الفروقات حساسة للتغيرات الصغيرة في السوق، فقد يؤدي تحرك طفيف ضد صفقتك إلى خسائر. في مثل هذه الحالة، قد تحتاج إلى دفع أموال إضافية تعرف باسم نداء الهامش، أو قد يقوم مزودك حتى بإغلاق صفقتك إذا نتج عن ذلك خسارة.

السيولة والفجوات السعرية

هناك أوقات لا يكون فيها عدد كافٍ من المشترين والبائعين في

ويعرف هذا أيضًا باسم الفجوات السعرية. لذلك، إذا لم يتم تنفيذ صفقتك بالسعر المتوقع في السوق، فقد تخسر أموالًا أكثر مما توقعت.

الرافعة المالية والتقلبات

يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك استخدام مبلغ أكبر من المال لفتح مركز أكبر.

اعتمادًا على ما إذا كان السوق يتحرك لصالحك أم ضدك، قد يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح أكبر أو تكبد خسائر أكبر.

يمكن للأسواق أيضًا أن تتحرك بشكل حاد ودون سابق إنذار، مما يؤدي إلى تغييرات مفاجئة في الأسعار بسبب الأحداث السياسية، أو الكوارث الطبيعية، أو الأخبار المهمة.

مثل الرافعة المالية، يمكن للتقلبات أن تخلق فرصًا للتداول، لكنها قد تزيد أيضًا من خطر الخسائر السريعة.

كيفية إدارة مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات بحكمة

استخدام الهامش بشكل مناسب

استخدم الهامش بشكل مناسب

عند فتح صفقة عقود مقابل الفروقات، استخدم جزءًا صغيرًا فقط من الأموال المتاحة لديك كهامش. حاول عدم وضع كل رأس مالك في مركز واحد، وبدلاً من ذلك حاول الاحتفاظ بأموال إضافية في حسابك التجاري لتعويض أي خسائر بينما لا يزال مركزك مفتوحًا.

استخدم أوامر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة سيساعدك على تقليل الخسائر، حيث تختار مستوى سعر يتم عنده إغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

يمكن أن يساعد هذا في التحوط ضد خسائر أكبر. يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة سواء عند فتح الصفقة أو بعد ذلك. كما يقدم بعض الوسطاء أوامر وقف الخسارة المتحركة، التي تتحرك مع السوق وتؤمن الأرباح.

استخدم تداول العقود مقابل الفروقات لأغراض التحوط

تسمح لك العقود مقابل الفروقات بالتداول على الأسعار التي تنخفض. لذلك، يمكنك استخدامها لحماية مراكزك. على سبيل المثال، إذا توقعت هبوطًا قصير الأجل في القيمة ولكن لديك محفظة طويلة الأجل، يمكنك فتح صفقة بيع لعقد مقابل الفروقات.

إذا انخفض السوق، فقد تساعدك أرباحك من صفقة العقود مقابل الفروقات على تغطية خسائر محفظتك. هذا يشبه وجود تأمين لصفقاتك.

التزم بخطة تداولك

قد تؤثر العواطف سلبًا على تداولك، مثل التمسك بالخسائر لفترة أطول مما ينبغي. لهذا السبب من المهم أن يكون لديك خطة تداول قوية مع قواعد واضحة. افتح أو أغلق الصفقة بناءً على خطتك، وليس بناءً على عواطفك مثل الخوف أو الطمع.

كن على دراية بالمخاطرة مقابل المكافأة

يقوم المتداولون المهرة باستمرار بموازنة المكاسب المحتملة مقابل المخاطر المحتملة. ويُعرف هذا باسم نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

اسعَ لاختيار الصفقات التي يكون فيها الربح المحتمل أكبر من الخسارة المحتملة.

استخدم محفظة متنوعة

كما تم مناقشته سابقًا، حاول عدم وضع كل أموالك في أداة واحدة أو صفقة واحدة بشكل عام. وزع أموالك عبر أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك الفوركس، والسلع، والأسهم، والمؤشرات والمزيد. يمكن أن يقلل هذا من المخاطر الإجمالية دون خفض العوائد المحتملة.

حافظ على صغَر الخسائر

حتى أفضل المتداولين يواجهون خسائر أحيانًا، لذلك المفتاح لتقليل هذه الخسائر هو عدم المخاطرة بأكثر من 1% من رأس مالك الإجمالي في صفقة واحدة. بهذه الطريقة، لن تؤثر سلسلة الصفقات الخاسرة على حسابك التجاري.

أفكار ختامية

الخسائر جزء طبيعي من التداول، سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا. فهم المخاطر وإدارتها أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

في تداول العقود مقابل الفروقات، حيث تعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من الأرباح والخسائر، تصبح إدارة المخاطر مهمة بشكل خاص. يمكن أن تساعدك أدوات مثل أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر إذا تحرك السوق ضدك.

ينبغي على المتداولين أيضًا تطوير استراتيجية تداول قوية، وبناء الثقة من خلال الممارسة، وتجنب المخاطرة بأكثر من اللازم في صفقة واحدة. يقدم العديد من الوسطاء أدوات مفيدة مثل الجداول الاقتصادية، والموارد التعليمية، وميزات إدارة المخاطر المدمجة لدعم اتخاذ قرارات تداول ذكية.

لن تلغي هذه الأدوات المخاطر تمامًا، لكنها يمكن أن تقلل من التعرض لخسائر كبيرة مع مساعدتك على البقاء في السيطرة.

من خلال إدارة المخاطر بفعالية، يمكن للمتداولين حماية رأس مالهم، وتمديد مدة نشاطهم في التداول، والحفاظ على فرصة تحقيق عوائد مستمرة على المدى الطويل. إدارة المخاطر ليست مجرد شبكة أمان، بل هي جزء أساسي من أي خطة تداول ناجحة.

إذا كنت ترغب في تعميق معرفتك بالتداول وتعزيز إدارة المخاطر الخاصة بك، استكشف أكاديمية IronFX للحصول على دورات تعليمية مجانية، ورؤى الخبراء، وأدوات عملية مصممة لمساعدتك على التداول بذكاء وبثقة أكبر.

إخلاء المسؤولية:
لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي تواصل تسويقي.