From Side Hustle to Success: Forex Traders Who Made It

في تاريخ تداول الفوركس، غالبًا ما تكون قصص النجاح السريع جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. لكن لبعض المتداولين، خاصة الذين بدأوا بأهداف متواضعة، أصبح النجاح حقيقيًا. إحدى القصص البارزة هي قصة بيل ليبشتز، الذي حول عملًا جانبيًا إلى مسيرة مهنية بملايين الدولارات.

وُلد بيل ليبشتز في عام 1956 في فارمينجديل، نيويورك. تفوق في المدرسة وتخرج من برنامج الهندسة المعمارية في جامعة كورنيل، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال في المالية من كلية الأعمال بجامعة كورنيل. على الرغم من شغفه بالهندسة المعمارية، لم يستطع تحمل طول الوقت اللازم قبل أن يتمكن من العمل على تصميمات حقيقية.

في المدرسة، قام بيل بالتداول الورقي الافتراضي في فصل دراسي حيث بدأ كل طالب بمبلغ 100,000 دولار. وبنهاية الدورة، كان قد رفع هذا المبلغ إلى 29 مليون دولار، على الرغم من عدم وجود حدود للرافعة المالية.

بدء ابدأ بشكل صغير

Bill Lipschutz didn’t plan to become one of the world’s top currency traders. While studying at Cornell University, he inherited $12,000 worth of stocks when his grandmother passed away.

The portfolio wasn’t simple, it included many different stocks, which were held in many different places. The effort of selling these stocks, along with his earlier success in paper trading, most likely motivated him to start trading with real money.

While at Cornell, he started trading using the $12,000 he inherited. He spent a lot of time researching the markets, which became a core part of his trading approach. Research came naturally to Bill. He finished his MBA in 1982, before the internet, so research meant long hours in the library. In comparison, today’s trading research is so much easier.

The big loss

خلال أربع سنوات في الجامعة، حول بيل وراثته البالغة 12,000 دولار إلى 250,000 دولار. يشارك هذه القصة في كتاب The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders. وعندما سُئل عن مصير

ذهب نصيحة المستشار السوقي الشهير جو غرانفيل لقُرائه ضد مركزه الطويل، وفقد تقريبًا كامل حسابه في أقل من أسبوع عندما تحرك العديد من الأشخاص ضده. بالرغم من الخسارة، لم يفقد بيل ثقته. اعتبرها "خطأً كبيرًا واحدًا"، وركز على عمله، واستمر في التحسن، وفي النهاية حصل على وظيفة في سالومون براذرز.

Joining the right broker

جاءت الفرصة التالية لبيل عندما انضم إلى سالومون براذرز، أحد أعرق البنوك الاستثمارية في ذلك الوقت. هنا فقط أسس بيل إرثه حقًا. خلال فترة عمله في سالومون براذرز، أفيد أنه حقق للبنك 300 مليون دولار في عام واحد فقط من خلال تداول الفوركس.

Salomon Brothers had an insular culture, known for developing its own traders and teaching them how to succeed. This approach applied to creating a foreign exchange department. While most companies would have hired a seasoned currency trader to lead such an effort, Salomon took a different route. They appointed a senior person from their bond arbitrage department to head the new FX department, even though he had no prior experience in FX.

كانت هذه فرصة كبيرة لبيل ليبشتز. فقد منحته الفرصة لترك بصمته في قسم تم إنشاؤه حديثًا يركز على سوق يعرفه جيدًا بالفعل. كان بيل أيضًا الشخص الوحيد في سالومون الذي يمتلك خبرة في الخيارات، وهي منطقة بدأت للتو تصبح معروفة على نطاق واسع في عالم التداول.

ليبشتز يصبح مستقلاً

في عام 1990، غادر بيل ليبشتز سالومون براذرز، حيث كان آخر منصب له رئيس مجموعة الخيارات العالمية للفوركس ومكتب تداول الفوركس في نيويورك. كما ذُكر سابقًا، فقد حقق للبنك أكثر من 300 مليون دولار في معظم السنوات. بعد أن ابتعد عن التداول لفترة قصيرة، عاد إلى الأسواق في عام 1995 مع شركته الخاصة، Hathersage Capital Management.

Bill Lipschutz’s trading strategy

التركيز الرئيسي في استراتيجية التداول الخاصة بليبتشوتز هو إدارة نسبة المخاطرة إلى المكافأة لكل صفقة. يعتقد أن إدارة هذا الجانب من التداول يمكن أن تحدد نجاح أو فشل نظام التداول. في رأيه، النسبة المثالية للمخاطرة إلى المكافأة هي 3:1، مما يعني أن المستثمرين يجب أن يركزوا على تحقيق 3 دولارات من الربح مقابل كل دولار واحد من المخاطرة. المبادئ الأساسية لاستراتيجيته في التداول تشمل:

1. Trade judgement

يشدد ليبشتز على أهمية تقييم احتمالات النجاح أو الفشل قبل الدخول في أي صفقة. غالبًا ما تكون الصفقة ذات العائد المرتفع والاحتمال الكبير للخسارة أسوأ من الصفقة منخفضة المخاطر ذات الاحتمال العالي للربح. لذلك، يحث ليبشتز المتداولين على التركيز على تقييم النتيجة المحتملة لإعداد الصفقة.

2. Position sizing

Lipschutz stresses that trade size is also a key part of any trading plan. It helps traders manage their risk and stick to their chosen risk-reward ratio. For example, if a trader has capital of $100,000 and a daily loss limit of $2,000, and they find a trading opportunity with a risk-reward of $1,000 risk to $3,000 reward per lot, they can enter into it with 2 lots and still stay within their risk limit.

3. Stop-loss and take-profit limits

A trader needs to set clear stop-loss and take-profit levels before entering a trade. This would help them stay disciplined and stick to their strategy, regardless of the trade’s outcome. These predefined limits also help traders avoid emotional decision-making, which is often where traders make costly mistakes.

Bill Lipschutz’s advice for beginners

يُبرز ليبشتز في عدة كتب تداول معروفة، بما في ذلك كتاب "The Mind of a Trader: Lessons in Trading Strategy from The World’s Leading Traders" من تأليف ألبش ب. باتيل وكتاب "The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders" من تأليف جاك د. شواغر. في هذه الكتب، يشارك نصائح قيمة لأولئك الذين يبدأون رحلتهم في التداول، مثل:

1. Never underestimate time as a risk factor

ينصح بيل ليبشتز قائلاً: "إذا تعلم معظم المتداولين الانتظار نصف الوقت، فإنهم سيحققون الكثير من المال."

When you enter a new trade, it’s not just your money at risk, but also the time and attention that goes into monitoring it. So any trade with a longer time horizon carries greater opportunity costs, both in terms of the capital tied up and the attention it demands.

This makes it harder to manage multiple trades at once. So, a clear interpretation of this advice is to focus on one trade at a time and weigh all the costs related to it.

2. Absorb the pain that comes with the losses

According to Lipschutz, most traders experience beginner’s luck early on, but most give up when the losses start piling up. This is where most trading careers end. His advice to newcomers is to feel the pain of losses without letting it overwhelm you emotionally.

The reason for this is to avoid becoming numb to it. A mind that is numb to pain from financial losses tends to take bigger, reckless risks.

3. Never underestimate externalities

One of the biggest mistakes traders make is ignoring the million factors that can impact the outcome of a trade. External forces, like market sentiment and news events, can easily make or break a trading system.

That’s why it’s essential to account for these factors in your strategy. For example, a trader who relies on التحليل الأساسي might still use التحليل الفني. It might not be their main technique, but there’s no harm in using it.

4. Make trading your passion

عندما يصبح التداول شغفك، فإنك تكرس وقتًا وطاقة أكبر لتعلم النظام الذي يمكن أن يحسن مهاراتك في التداول.

5. Overconfidence is your biggest enemy

Lipschutz often reflects on his own journey – from rags to riches and back again – as proof that Forex trading has the potential to change your life in either direction.

The outcome depends entirely on your actions. He stresses that overconfidence is one of the most dangerous traits a trader can have as it can lead to reckless decisions. In contrast, consistent discipline forms the foundation for long-term success.

إخلاء المسؤولية:
لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية، بل هي تواصل تسويقي.